在卡洛斯的魔灵市，海浪抚摸着海岸，海浪的起伏带起许多鱼，海洋的味道充满了整个海湾，使人神清气爽，一艘从阿罗拉来的轮船在大海上缓缓行驶着，船上的人都还沉醉在美好的梦境中，小智却早早起来，无力趴在轮船栏杆上，惆怅的看着大海风景，心里很是难受。
昨天，瑟蕾娜的父亲传来消息说，瑟蕾娜有男朋友了，要让自己离开瑟蕾娜，而且过几天会有一场舞会，瑟蕾娜的舞伴正是卡勒姆，甚至邀请自己也去参加，这样他感到很烦恼和伤心。
“皮卡丘，我该怎么办呢？那个卡勒姆......”小智忍住即将涌出的泪水，缓缓地说，这是小智第一次有这种感觉，仅仅只是因为瑟蕾娜要和别的男生共舞，自己就会难受到这种程度，这种情感究竟是什么呢，是爱吗？这个烦恼一直缠着小智，让他无法集中精力，时间一点一点过去，可小智还是一直趴在栏杆上，打不起一点精神。脑子里全是和瑟蕾娜的情景，当初分离时的一个吻，意味着什么呢，开始？结束？也许你的一个吻，正是我们的开始，可为何又是这么匆慌地分离呢，你就这么什么都不说地走了？难道我们之间就这么结束了吗，当初的一切，有欢乐有伤心，但你一直都在陪伴着我啊，可现在，现在......“