在持续一年的全面内战之中，蒋委员长最铁杆的嫡系，胡宗南的西北兵团先胜后败，被迫灰溜溜放弃西安逃入汉中，秦岭以北全部易主。中原的汤恩伯兵团更是一败再败，几乎没有作出有效抵抗，就遭到毁灭性打击，从洛阳、南阳、襄阳，一路逃到武汉才勉强站稳脚跟，四十万大军打得只剩了不到两万。
而在前线崩溃的时候，蒋委员长的后院也起了火，广西桂军和云南滇军先后通电退出内战，宣称要抗日反蒋……一时之间，重庆国民政府一片风雨飘摇，仿佛已是四面楚歌声起。幸好，南京的伪国民政府，正处于汪精卫去世之后的混乱之中，否则就算日军不动手，那些伪军怕是也要来一起打死老虎了。
这样一系列天崩地裂的打击，好不容易让蒋某人的那颗“花生米”冷静了下来，为了稳住对手，他重新打起了和平牌，组织各方代表在武汉召开和平停战会议。而史迪威中将也作为美方代表参与了此次调停，并且十分真诚而迫切地希望，中国各方势力能够尽快停止内战，一致对外，为合众国尽可能多地牵制住日本帝国的一部分力量，从而给太平洋战区美国海陆军的反攻作战减轻压力，也让他本人好歹捞到一点儿功劳。
怎奈天有不测风云，随着纳粹德国和意大利法西斯政权的相继