冲上死亡与欲念的魔宫。
魔王波旬是欲界第六天的天主，看到释迦牟尼即将成佛，惊恐万状，于是叫嚣着一定要阻止释迦牟尼成佛，他急忙派三名魔女蛊惑佛祖，三名魔女一名叫爱欲，一名叫贪欲，一名叫乐欲，她们盛装严饰，款款微步来到释迦牟尼前殷勤献媚，竭尽种种妖娆之态，可释迦牟尼深心寂定，对魔女的挑逗毫不动心，犹如莲花出污泥而不染。
彼时尚未成佛的乔达摩太子训诫她们道：“你们形态虽好，但心不端正，好比精美的琉璃瓶满盛粪秽，不自知耻，还敢来诳惑人吗？”
随后又使法力，使魔女得见自身恶态，只见骷髅骨节，皮包筋缠，脓囊涕唾。
魔女见状，匍匐而逃。波旬见魔女引诱没有成功，十分震怒。他自恃神通，带领众魔兵、毒虫、怪兽，带上毒雷、毒箭，来到释迦牟尼座前。
波旬威胁说：“如果太子你不立即回到皇宫去享受荣华富贵的生活，却妄想在这儿成佛，我就让你粉身碎骨，死在树下。”
悉达多太子专心修行，面对波旬的威胁一点儿也不恐惧。
波旬命令魔军雷箭齐发，结果毒雷、毒箭射到释迦牟尼近处皆纷纷散落。
释迦牟尼佛告诉凶恶暴躁的波旬：“我所以得成