大明王地位就不保了。四大明王之首的鸠摩智，于是努力想要钻研更加高深的武功，提升自我修为，以此保住权势。
大轮寺内，各种秘传武学有很多。但其中最厉害的，当然首选如来神掌。不过，这套掌法只有历代火云邪神能够修炼，其他任何人胆敢染指，都属于大逆不道。一经发现，就要立刻处死。所以四大明王都不敢打如来神掌的主意。
除此之外，火云掌和火焰刀，这两门由火云邪神亲手创出的绝学，也是厉害无比。不过大轮寺有规矩，修炼了火焰刀，就不能再练火云掌，反过来也一样。
大轮明王鸠摩智，已经把火焰刀这门武学，修炼到炉火纯青的地步。眼看再练下去，进步也有限了。于是他就把目光放在大轮寺以外的其他武功之上，希望能够有所突破。
鸠摩智先是机缘巧合，得到一个神秘门派的绝学“小无相功”。然后和姑苏慕容结交，得到了少林七十二绝技的秘笈。还不满足，又打上了大理天龙寺六脉神剑的主意。折腾来折腾去，无非只是为了要打压摩诃红莲罢了。
但鸠摩智无论如何也想不到，就在自己出外努力的时候，居然有人来到吐蕃，把自己三名师兄弟一锅端了。三大明王一死，大轮寺内再没有任何人，能够和摩诃红莲对抗