，根本无力抵御倭人的进攻，不到一个月的时间里朝鲜全国八道已失，仅剩平安道以北，靠近辽东半岛义州一带尚未为日军所陷，朝鲜王李昖流亡至中朝边境的义州，并遣使向宗主国明朝求援。
而此时的大明同样因为万历想要更换太子的国本之争闹得不可开交，但曾经跟随张居正学习多年的万历皇帝终究不是一般人物，他立刻看出了倭人对大明的威胁，随即下达了援助朝鲜的命令，大明先是用和谈拖延住了倭人的进攻，随即等名将李如松平定宁夏之乱后率军进入朝鲜，对倭人展开了进攻。
李如松先后进行了平壤大捷、碧蹄馆之役等诸多陆上作战，再加上朝鲜的全罗道左水使李舜臣率领自己的船队不断攻击倭人的海上补给线，倭人的进攻陷入困顿之中，在随时了数万兵马后不得不暂且休战议和。
可是丰臣秀吉却依旧对攻占朝鲜没有死心，在一年后他再次发动了进攻，小西行长、加藤清正、田长政等人率领十二万大军进入朝鲜，再加上此前留在釜山并未退回日本的军队，兵力合计十四万有余，而水上的统帅则换成了藤堂高虎，水军攻七千二百人。
朝鲜像上次一样一触即溃，而且因为李舜臣已经被朝鲜的小朝廷免去了官职，这次倭人在海上的补给线更加安全，可