物可以是帝王将相，也可以是百姓众生。这皮影的原材料是驴皮的，进过多次处理，才制成可以活动的人物。更在人物上加上色彩，使人物更加活灵活现。真正的皮影戏不简单，一边表演皮影的同时，还要配上专有的唱词。山西皮影戏是全国闻名的，就连深宫里的皇帝和皇妃们也喜欢看。
秦泰从小也喜欢，但是家里大人管得严，他很少有机会出去看皮影戏。秦泰的舅舅仇民就总是找机会给外甥找皮影。为了秦泰这个外甥，仇民还学着唱皮影戏。秦泰中秀才的时候，秦泰的父亲为了奖励儿子，决定答应秦泰一个要求。秦泰要求在家里看一场皮影戏，好好过过瘾。秦泰的爸爸只答应了一半，皮影戏没有看成功，秦泰却得到了一套皮影。秦泰的爸爸为了不让儿子迷上皮影戏，拒绝了儿子看皮影戏的要求。但是为了奖励儿子秦泰，他又出重金买了一套整套的《将相和》皮影给而秦泰。秦泰宝贝地不得了，整天将皮影放在身边。自从离开家后，这套皮影成为了秦泰思念家乡和父母时候的安慰。
小灵子的提议马上通过，所有人都赞成这个后备方案。要是他们扮成商人不成功的话，他们就是山西来的皮影戏戏班。展小小走南闯北，也看过几出皮影戏，会上一些皮影戏。所以真的要表演的话，主角就是秦