了三个月的时间飞出了这片山区，在山区的边缘地带张思凯就发现了有智慧生物活动的踪迹。张思凯的机甲虽然大部分功能已经损坏但光学探测设备还是可以用的，在发现有智慧生物活动踪迹的时候张思凯就停在了一座视线转好的山顶上观察这里的土著，因为对这里的土著而言张思凯其实就是个外星人，所以为了自身安全张思凯只有避开土著的察觉对它们进行一段时间的观察，在确定此星土著的外形及生活习惯再决定是否进行接触。
事实上张思凯是白担心了，有可能人类形象的智慧生物是这个世界上的主流吧！这里的土著其实和人类的外形是一模一样的，差别大点的话也就是和张思凯的皮肤有所差距，这里的土著人类皮肤红黑色，而张思凯的皮肤是黄皮肤，这点差距虽然很小但其实还是很重要的。在地球时代就曾经发生过肤色不同而产生的民族战争，张思凯不知道这里的人是不是有排外性所以他并不敢轻易的露面，只能躲在山上偷偷观察着这里的一切。
到了这个时候张思凯想溶入本星球土著生活圈似乎走入了僵局，但其实不然，这是因为张思凯有一天观察到一组人来到此地的村庄从村民们手上收购野兽皮毛发现了一些变化。这组人虽然绝大部分人的肤色都是红黑色但其中有两个人的肤色