两个月后，孤魂谷外向南千里之外，有一处湖泊。 碧绿色的湖水平静而深邃，波涛不兴，周围有参天古树，偶尔有白鹤梅花鹿野兔等出没，当真是美丽之极。
这时，远处飞来四道遁光，落到湖边。为首那人三绺长髯，双眉入鬓，白净面皮，大约四十岁上下的年纪，后面那三人，两人身材魁梧，剩下那人一身白衣，十八\九岁年纪，正是杜子平，只是他面目全然不同。那两个魁梧汉子便是田方明与钱龙了。
为首那人是万剑门下一位金丹后期的高手，名为方化。那洞冥子夫妇因数十年前潜入孤魂谷后，便诈死埋名，便不肯在外露面。因此杜子平这三人被这方化领到此处。
杜子平见这湖面上映着天上的白云，只觉得是处环境优美，实难想象居然会有一处秘境出现。这一路上，他听得田方明师兄弟二人所说，此处湖泊名为翠水湖。此处不但景色迷人，连天地灵气较它处都浓上一分，只是别说妖兽，就大型野兽都不肯来此，到底是什么原因，南疆也无人知晓。
那方化道：“咱们到早了，等一等其它同道吧。”
大约过了小半个时辰，空中又飞来四道黑色遁光，随即便落在距杜子平等人十余丈之处。这四人一女三男，那女子二十三四岁年纪，一