与歌唱同时，茶棚进入一个山谷，黑云遮盖，天色昏暗。
忽然云散，纯净的阳光直射谷中。刹那间，棚外枯黄的树干和树枝瞬间变为灿烂的金黄。数不清的蝶碟振翅而飞，这种蝴蝶身体硕大，张开两翅宽阔，金黄色双翼上布满黑色的条纹，忽高忽低，美丽的翅膀在阳光照射下，闪耀出点点金色的光芒。
看着一幅落英缤纷的神奇景观，无论是人是兽都无比震撼。
场景又在转换，此处也不知是黄昏还是黎明，就在大海之上，几个小岛。
看天空，镰刀一般的白月和喷薄的红日。
碧浪涌，一个巨大的龙头冒出水面，带着海水慢慢升起。
歌曰：海上日月共潮生，往事付诸谈笑中！
天空之中，金笛玉管响起。
太阳的一边，无数身着白翅的天使，围着空中坐在宝座上的圣者，在空中飞翔，同声赞美：
光芒荣耀，
大智大慧，
唯有我神！
月亮一边，一个红巾女子带着一个银人立在那里，曼声而歌：
斜月沉沉藏海雾，
碣石潇湘无限路。
不知乘月几人归，
落月摇情修罗出。