角落的后重返帝都。在人们的欢呼与歌颂中，教会本部成立，并以玛兰弗茵为首的八名战功显赫的骑士组成了圆桌评议会。
这是菲尼克斯见证的贺露提雅文明的起源。
两大组织的成立也让她意识到，魔物战争彻底结束了，剩下的魔物已经失去了和人类抗衡的能力。她本打算像赫萝一样在这个偏僻的山洞里永远栖息下去，直到有一天，一个人类来到了这里。
准确地说，是化为人形的魔物。
幻鸟，美狄亚。
她是第一个从巨龙那里学习到化形能力的魔物。她愿意将化形的方法教给菲尼克斯，代价是与菲尼克斯签订契约，从菲尼克斯那里获得力量。对此，菲尼克斯十分意外，任何一只高阶魔物都不屑与同级魔物签订契约。
但是美狄亚急需强大的力量，强大到足以将一个王国笼罩在她的能力范围之内，为此她不惜放下身为高阶魔物的尊严，成为另一只高阶魔物的从者。
总的来说，交易还是顺利的。
美狄亚给了菲尼克斯融入人类社会的机会，而她也如愿以偿地得到了庞大的力量。美狄亚从人类身上学到了许多，所以她明白想要真正统治人类，需要的不仅仅是浩瀚无垠的力量，她还需要控制人心的手段。