商山四皓，被太子刘盈和吕后的诚心感动，答应出山，作为太子的宾客。经过这四位长者的教导及潜移默化，刘盈的修养和见识大有长进。
一天宫中大排筵席，四位须发皆白的长者，肃立在太子刘盈的身后，等到汉高祖得知他们就是商山四皓时，便知道太子已经不可废。刘邦他知道连自己都请不动的商山四皓都已经成为太子的宾客，看来太子羽翼已成，当刘邦回到后宫把这一消息告诉戚姬时，戚姬立即泪流满面，她知道成为一国之母的希望是破灭了。
这一次吕后在张良的帮助之下，取得意外的胜利，连雄才大略的刘邦也一筹莫展。巩固了太子的地位，吕后接着就是要树立自己的威望，吕后在树立威望中做得最出名的一件事就是杀了韩信，把自己的威望建立在韩信的人头之上，使群臣慑服。
汉初三杰，运筹帷幄之中，决胜千里之外的张良，在汉朝建立后就过上半隐居生活，已经不构成威胁。安抚百姓，致稼稻使国富民强的萧何不是那种争天下的人，而且在建立后是急需的发展生产的人才。只有领兵多多益善，攻城夺隘，出奇制胜的韩信，始终是刘邦最放心不下的，更何况韩信当年在楚汉之争中，在刘邦最危急的时刻，要挟过刘邦封王。
汉高祖刘邦登上皇帝宝