撕裂她的心肝；秋风黄叶，引动她的忧伤。她心绪难以平静，坐在马背之上，她拨动着琴弦，奏起悲壮的离别之曲，吟出一首《怨词》。
秋木萋萋，其叶萎黄，有鸟处山，集于芭桑。养育毛羽，形容生光，既得行云，上游曲房。离宫绝旷，身体摧藏，志念没沉，不得颉颃。虽得委禽，心有徊惶，我独伊何，来往变常。翩翩之燕，远集西羌，高山峨峨，河水泱泱。父兮母兮，进阻且长，呜呼哀哉，忧心恻伤。
琵琶乐声令人肝肠寸断，南飞的大雁听到了忧郁的琵琶声，看到了骑在马上的美人，一只只忘记了摆动翅膀，于是都纷纷跌落到地下，从此昭君就有了落雁的美称。
在前往匈奴国的路上，在西河塞的河畔，突然间几天几夜的连续下大雨，河水暴涨变得湍急，和亲的卫队无法渡河继续前进，只有在河畔这里扎营。在深夜里，大雨一直不停地下，滴滴答答的大雨声，昭君整夜都睡不着，她想到自己未来的前途，她就感到万分的伤心，拿出了琵琶，弹出一首又一首悲怨的乐曲。
突然间有个人闯进了她的帐篷，他全身淋得湿答答的，昭君仔细一看，闯进的那一个人竟然是毛延寿。
“哥，怎么会是你？你为何来到这里？”
延寿拉住昭君