支持袁绍的孙策进攻曹操的广陵，但遭到陈登顽劣的抵抗而被击退，孙策遇刺身亡后，继位的孙权改与曹操和睦相处。而袁绍见曹操日益壮大，决定率军南下决战，史称官渡之战。
他先后派大将颜良进攻白马及文丑进攻延津，但两将相继被杀。之后袁绍亲自领兵，进军阳武，而曹操也回兵官渡，深沟高垒，两军的对峙长达半年之久。最后曹操于乌巢之战夜袭焚烧袁军的粮仓，袁军军心大变而溃败，此战成为曹操控制北方的重要战役。袁绍再率军于仓亭再战，又败给曹军，最后于来年病死。
刘备，字玄德，蜀汉的开国皇帝，相传是汉景帝之子中山靖王刘胜的后代。刘备少年丧父，与母亲贩鞋织草席为生，黄巾起义时，刘备组织义兵，随政府军剿除黄巾有功，担任安喜县尉，不久因为鞭打督邮而弃官。
后来诸侯割据，刘备的势力弱小，经常寄人篱下，先后投靠过公孙瓒、曹操、袁绍、刘表等人，几经波折，却仍然没有自己的地盘。在赤壁之战之际，刘备联吴抗曹，取得胜利，从东吴处借到荆州，迅速发展起来，吞并益州，占领汉中，建立了蜀汉政权。
后来关羽战死，荆州被孙权夺取，刘备称帝后伐吴，在夷陵之战中被陆逊击败，病逝于白帝城，临终