原太子孙登的去世，使得孙权钟爱的孙霸与继任为太子的孙和发生斗争，诸大臣也分成派系分别支持。
最后孙权废孙和杀孙霸，选择年幼的孙亮继承皇位，并诛杀流放一些大臣，其中名将陆逊就在这场斗争中死去。孙权逝世后，太傅诸葛恪辅佐吴帝孙亮，然而诸葛恪因为北伐失利而罪责众人，大失人心，不久被孙峻和吴帝孙亮所杀。孙峻与从弟孙綝掌握大权后并行恐怖统治，大臣世家牵连身死者多，吴帝孙亮也被孙綝废除。吴帝孙休继位后，便与大将丁奉连手将孙綝诛杀，但此时国政已经江河日下。
曹魏主要战争都是抗衡蜀汉与孙吴的攻击，在魏帝曹丕去去世后由曹真、曹休、司马懿及陈群四人辅佐魏帝曹叡，而张合和满宠都是一方大将。这些将领守卫着魏国，其中以司马懿最为卓越，他成功抵御蜀汉北伐，并讨于辽东之战攻灭叛变的公孙渊。
在曹叡死后，同为托孤大臣的曹爽与司马懿发生权力斗争。最后司马懿在发动政变，史称高平陵之变，曹爽及其党羽被灭族，魏国朝政为司马懿父子掌握。其子司马师、司马昭相继掌权，展开外除方镇内废魏帝的行动。
当时守卫曹魏东方的重镇寿春发生三次反抗司马氏的举兵，分别是王凌、毌丘俭与文钦、诸葛诞等三