到了新野后，刘备对待诸葛亮就像对待长辈一样，两个人一起吃饭，一起睡觉，整天在一起谈论天下大事，关羽和张飞看得很不高兴。
在诸葛亮的劝说之下，刘备招募到民兵三千多人，这些民兵由诸葛亮亲自操练，每天演习阵法，防备曹军的来犯。
这一天，探马忽然来报，说曹操派夏侯惇领兵十万，杀奔新野来了。诸葛亮已经想好退敌之策，只是担心关羽和张飞二人不肯听从他的号令，便向刘备借来宝剑和印信，聚集众将前来听令。
诸葛亮见众将都到齐了，传令道：“博望坡的左边有座山叫豫山，右边有片林叫安林，关羽率领一千人马埋伏在豫山，等曹军到了，先放他们过去。他们的辎重粮草肯定在后面，只要看到南面起火，就率军出击，焚烧曹军的粮草。”
“张飞率领一千人马埋伏在安林背后的山谷里，只要看到南面火起，就率军出击，到博望城曹军囤积粮草的地方，纵火烧掉他们的粮草。关平、刘封率领五百人马，预先准备好引火的东西，在博望坡后边的左、右两面等候，等初更时分曹兵来到，就可以放火了。”
随后，他又派人到樊城调回赵云，让他为前部先锋，但不能赢只能输。然后又说：“主公自统一支人马为后援，每个