时此刻，出西关而白马的宇文邕正指挥着他的千军万马踏平北齐，剩下的就是北伐突厥、南灭陈国的一统天下。虽然心怀大志，但宇文邕懂得如何隐忍、如何做一个默默不语但有言必中的乱世傀儡皇帝。
宇文护绝对是一个强势的人物，在西魏建立大小战役都奋勇向前，宇文泰临死之时托孤于他，而此时各大柱国将军尾大不掉，宇文护密不发丧，直到回到长安一切安顿好才公布于天下。但此时宇文泰的儿子们都还年轻，人心不安，就在这样的局面下，宇文护迫使西魏恭帝元廓禅让给宇文泰第三子宇文觉，建立了北周王朝，之后杀掉了元廓。
但是他的权利越大，引起旧派的意见就越多，柱国大将军赵贵和独孤信就计划杀死宇文护，但是宇文护早就已经察觉，乘机在朝堂上捉拿了赵贵，参与者全被处死。
宇文护与宇文觉之间的矛盾激增，皇帝想除掉宇文护，于是秘密训练武士。但宇文护的爪牙实在太多，宇文觉的亲信全部被调往外地，失去了援兵的宇文觉失去了分寸，加紧密谋，但由于张光洛的告发，宇文护又先一步行动了，他把这些人一一抓住，以清君侧的名义处死，随即废立了宇文觉，另立宇文泰的长子宇文毓即位，不久后杀掉了宇文觉。
宇文毓此人既十分