化及领兵西上，李密和洛阳都惊恐，于是双方谈和，李密专心对付宇文化及，把宇文化及击败。
李密一看宇文化及没有作为了，马上回头和王世充决战，这时候失去安全感的前翟让部属纷纷叛变，李密因而大败，李密因为之前杀翟让的时候砍了徐世绩脖子一刀，现在有难不敢去投奔，只好跟王伯当一起向李渊投降，于是李世民就在长安看见李密了。
李密从被翟让推举为盟主，到到达长安，一共掌握权势不到一年八个月。期间经过数十百战，最后以失败告终，李密手握强兵三十万，猛将如云，粮食充足，连一个王世充都打不赢，这只能说明李密文韬武略都不行，他只是一群土匪强盗里比较优秀的而已，接下来他更被李渊玩弄于指掌之间。
李渊一听说李密愿意归降，马上派出使节热烈欢迎，温情招待，等李密一到长安，自己扮好人，一样亲密的接纳，但是却叫下面的人停止供应足够的饮食，李密的随员众多，吃不饱了当然吵闹不休。
李渊命人以能推荐好职位去向李密索贿，骗取扒光李密身上的积蓄，让他没有能力赏赐手下，最后封李密一个光禄卿的官位，让他在众大臣间上菜递酒来羞辱他。
魏征是李密的随员，一餐没一餐的饿得头昏眼花，只好