地，并再次降服契丹、奚、室韦、靺鞨等民族，西域方面吞并大小勃律，且攻灭突骑施，塞北方面降服复国的后突厥，后又扶持回鹘歼灭后突厥。
在唐玄宗励精图治的治理下，唐朝进入盛世，史称开元盛世，被认为是继孝宣中兴之后中国历史上出现的第二次鼎盛局面，首都长安城是世界最大的城市，也是世界上第一个人口过百万的大城市。
唐玄宗改元天宝之后，承平日久，国家无事，唐玄宗丧失向上求治的精神，志得意满，开始放纵享乐，从此少问国事。在纳杨玉环为贵妃之后，更加沉溺酒色。唐玄宗任用有口蜜腹剑恶名的李林甫为宰相长达十八年，使得朝政败坏，李林甫死后又以杨国忠为相，此时期又开始出现了宦官干政的局面，高力士的权势炙手可热。
唐玄宗好大喜功，为此边境将领经常挑起对异族的战事，以邀战功。由于当时兵制由府兵制改为募兵制，使得节度使与军镇上的士兵结合在一起，就出现了边将专军的局面。其中以胡人安禄山最显著，安禄山掌握重兵，趁着唐朝的**、军事空虚的机会和史思明发动叛乱，叛军攻入首都长安，史称安史之乱。
唐玄宗逃到成都，太子李亨在灵武称帝，是为唐肃宗，唐玄宗被遥尊为太上皇。安禄山则自称大燕