天女和仙人，叱走了青牛，松开了马缰，相对走来。两人相爱并结合，繁衍生出了八子，他们的后族日渐强盛，分为悉万丹部、何大何部、伏弗郁部、羽陵部、日连部、匹絜部、黎部、吐六于部等八部，居住在黄水之南，黄龙之北。常以名马文皮贡献给北魏，并进行贸易，每次行军及春秋时祭，必定用白马青牛，以表示不忘本。这无疑是有关青牛白马传说的最权威、最准确的记述，由此可知契丹族发源于西拉木伦河和老哈河流域。
契丹族日益兴盛，并向南发展，北齐文宣帝高洋亲自率领大军攻击南下的契丹部落，俘获十多万人、数十万头牲畜。契丹部族损失惨重，后来又受到突厥的侵扰，因而部落离散。隋初又分别臣附于隋朝与突厥，逐渐得到恢复，游牧于辽西地区，诸部落平时各自逐寒暑，随水草畜牧。契丹族南下营州时，又遭到在隋将主使下突厥的袭击，四万人被俘，再次的受到重创。
六世纪前期，契丹族还在部落阶段，唐初形成了部落联盟，曾臣服于漠北的突厥汗国。契丹与唐朝之间，既有朝贡、入仕和贸易，也有战争和掳掠。唐太宗以契丹人为松漠都督府，以大贺窟哥为松漠都督，赐姓李氏。但是他的孙子大贺阿卜固在位时却开始伙同奚族骚扰唐朝边境，被擒送往洛阳。唐