突厥部族，九世纪中叶随黠戛斯南下的谦河地区部落，是回鹘汗国灭亡以后留居本土的遗民，辽金时期的突厥部族，居地在土拉河黑林、鄂尔浑河与克鲁仑河之间。
在辽代，蒙古各部落为辽的臣民，受到辽朝直接的统治。金朝灭辽，并大举南下，攻克宋都汴京，掳徽、钦二帝；然后继续挥兵南下，直捣临安。南方战事紧急，金军虽然捷报频传，却也无暇北顾。于是蒙古草原上的孛儿只斤部落酋长合不勒趁机脱离辽朝自立，拓土开疆，威势日盛，附近各族推举他为蒙古部长，称为合不勒汗。
过了不久，金太宗完颜晟宣召他入朝，席间合不勒汗酒醉失态，冒犯了龙颜，自此以后便与金国有嫌隙，实际上金国一直为蒙古势力的崛起感到不安。合不勒汗回国后，金使前来诱他投降，他一怒杀死了来使，整兵对抗金国。
金国先派遣胡沙虎讨伐，大败而归。适逢金太宗逝世，金熙宗即位，合不勒汗起兵连续侵犯金国的边境，陆续攻取了金国的西平、河北等二十七团寨。金国又派遣名将金兀朮出征蒙古，两年未分胜负，于是与合不勒汗议和，割二十七团寨，岁给衣食，并册封合不勒为蒙兀国王。
合不勒死后，王位传于堂弟俺巴孩。金国由于内部虚弱，急切地想要削弱蒙古