图儿干合敦在旧都玉龙杰赤令立朝廷，企图干预国政，并且海儿汗亦纳勒术是图儿干合敦的侄子，所以沙阿阿拉乌丁．摩诃末也无法管制，于是海尔汗亦纳勒术再次自作主张，处决了这一次铁木真再次派遣去的以一个正使和两个副使组成的使节团的两个副使，并烧掉了正使的胡须，于是铁木真决定暂缓东亚的蒙古与金朝的战争。
成吉思汗筹备多时之后，亲自统率十万大军征伐侵灭花剌子模，攻占了四十个主要城池。
花剌子模沙阿阿拉乌丁．摩诃末被惊吓而逃到里海东岸的孤岛病死，铁木真派遣手下两员大将哲别和速不台统帅二万五千人的蒙古军从撒马尔罕州出发，继续向西进军，攻占了克里米亚苏达克城、奥可斯、木鹿、苏萨、纳西切万、比特利斯、阿尔吉斯、蔑剌合、迪亚巴克尔、埃尔比勒地区、刚加、尼西比斯地区、阿尼、卡尔斯城、锡瓦斯、额尔哲鲁木城、埃尔津詹、托卡特、开塞利城、起剌特、阿米德、保加尔人的卡马突厥国、蔑怯思城赞瞻、剌夷、蔑剌合、图斯、可疾云、西模娘、沙马哈。
屠杀，除了投降归顺的人除外，进攻当时高加索的亚美尼亚王国、乔治亚王国、亚塞拜然王国、罗姆苏丹国、之后哲别和速不台统帅的二万五千人的蒙军折转北向逾越太和岭