下渡黄河，攻占河中府，入洛阳，直指开封；左路军进攻山东济南；右路军由拖雷率领，绕道宋境，下兵唐、邓，捣汴京之背。三军约定第二年春会师开封，灭亡金朝。
七月，拖雷从凤翔南下之际，先派使者到南宋四川方面希望假道并约合兵灭金，结果使者刚到陕西青野原就被南宋守将杀死。拖雷大怒，于是破宝鸡后率军进入大散关，进入宋境。南下席卷了大安军、利州、代州等地，又破武休关，经华阳等地攻取洋州。
先锋将领按竺尔向四川制置使桂如渊假借宋道，桂如渊被迫派向导引蒙古军经凤关、金州，攻取房州。蒙古军北上，在武当山大破金兵，到达汉水南岸的钧州。从钧州渡汉水，进入金朝唐、邓地区，完成了假道于宋。
中路军在窝阔台的亲自率领下，于这年十二月攻克河中府，窝阔台军由河清县白坡渡过黄河。这时拖雷的信使送来了右路军已渡汉水的消息，窝阔台立即派诸王口温不花等率领一万多骑兵接应。