原的契丹族建立的大辽政权。
女真人携着平辽的余威，马不停蹄，继续南下，随后攻破宋朝都城汴京，俘虏了宋朝徽钦二帝，灭亡了北宋。后来又将在杭州重建的南宋打的心惊胆战俯首称臣，一时间风光无限，似乎无人能敌。
但在他们龙兴之地的北方，金国却遇到了新兴的蒙古部落强劲挑战。当时蒙古部的大汗是合不勒汗在位，他敢于挑战大金国的权威，杀掉金国的使者，将金国派来征讨的大军打的打败。这时的金国属于开国的全盛时期，兵多将广，士气高昂，但是在草原上却无法战胜蒙古人。
不得已，金国人只好坐下来和蒙古人议和，和谈的结果是将大兴安岭以西的二十七处堡寨割让给蒙古人，全线退守到大兴安岭。册封蒙古部大汗，每年还要赏赐大量的牛羊给蒙古人。
在议和的同时，金国人也没闲着，不停的在暗地里挑唆周边的塔塔尔、蔑儿乞这些部落与蒙古部的仇恨。皇天不负有心人，在金国持之以恒的挑唆下，终于等来塔塔尔人和蒙古人翻脸的机会。