聪慧睿智的成吉思汗当机立断，抓住金国内部混乱的良机，于同年的秋天又亲自率领十万大军，对金国发动第三次进攻。
成吉思汗仍然坚持那条不争一城一池的得失，意在消灭金朝有生的力量，大量掠取金国的财力、人力、和物力，掏空了敌人的肚子，让偌大的金国只剩下几座空城，最后再迫使金朝向蒙古投降。
于是成吉思汗命令大将怯台、哈托台等领五千人马，继续围困中都，然后兵分三路南下，他们分别为，成吉思汗命令皇子术赤、察合台、窝阔台为右军，沿太行山南下；派遣哈撒儿、斡陈那颜、拙赤解、解刹为左军，沿海东下。他自己与幼子拖雷等为中军，自易州南下，长趋直入，至山东登州一带，直抵海滨，攻掠了山东全境，踏遍山东境内的广大肥田沃土。
成吉思汗攻陷了山东首府济南，这座建于十三世纪的中原大城市，使他大开了眼界。山东的这个首府，水源充足，文化发达，城内有湖泊，湖中有巨大的睡莲。城内有公园，园中古木森林，花草遍地，香气袭人。城内还有千佛山，山上有无数始于七世纪的塑像，城中生产华美的丝绸，这些丝绸远销东南亚和中亚。
成吉思汗看到这些，发出由衷地赞叹，未曾想到东方的古老文明会如此辉煌、壮丽。