小片地区。
花剌子模长期臣服于西辽，直到纳失的斤第五代孙塔哈施才逐渐使国家强大起来。塞尔柱王朝当时处于衰弱中，纳昔尔接任哈里发，他与历代的哈里发一样，也想恢复权力，便策动花剌子模国进攻塞尔柱王朝，终于灭亡了塞尔柱王朝。
于是塔哈施将攻占的几个省归还给哈里发，纳昔尔便封塔哈施为帝国东部的最高统治者，但未封他为苏丹。塔哈施死了，他的儿子谟罕默德接任花剌子模国王。此人野心勃勃，刚上台不久，便开始东征西讨，先后吞并征服邻近的许多国家，使花剌子模国进入全盛时期。
此时原乃蛮王太阳汗之子屈出律已篡夺了西辽王位，自己担任了西辽国王，这消息使成吉思汗坐卧不安起来。他把这情况告诉了耶律楚材，想听听这位大学问家的意见，顺便也想考察他的分析与判断问题的能力。
耶律楚材听后，稍作思索便说道：“屈出律本是大汗的宿敌，很难变成朋友了，就以对待敌人的办法去对它吧。至于花剌子模国原与蒙古无怨无仇，何不与它结成盟约呢？千万不能让它与西辽联成一体，变成我们仇敌的朋友。”
成吉思汗笑道：“你是说对他们是一打一拉，区别对待是吧？”
“大汗比我清楚，花剌子