魔戒世界，中土大陆，刚泽，米那斯提力斯。
今天早上的时候，一队军队出现在米那斯提力斯的城外，那是一队败兵，只剩下不到一千人的败兵，他们来自奥斯吉力亚斯。摄政王的次子，波罗莫的弟弟法拉墨，他带领着这队败兵从奥斯吉力亚斯退下来了。这几百人基本上是人人带伤的，甚至有些人已经趴在马背上晕死过去了，靠着同伴牵着马跑回来的。
有着五万守军的奥斯吉力亚斯被攻陷了，那里米那斯提力斯的距离只有不到五十公里的路程，即使大军赶路，也只要两天时间就能到达。而且这个两座城池之间的距离，都是一马平川的平原地带，魔多的部队已经能够长驱直入，剑指米那斯提力斯。
而当李南他们和波罗莫一起去迎接他的弟弟，当他们来到城门后面的广场的时候，看到了那些战败归来的士兵们。他们的情况比想像中要更糟糕一些，带头的那个将领，正式法拉墨，当波罗莫走上去抱着他的时候才发现，法拉墨的右手已经不见了，整只右手齐肩断掉。
而除了这些士兵外，队伍中还混夹着两个身材矮小的哈比人，那是佛罗多和山姆。此时佛罗多正被山姆扶着，即使走路的时候也显得十分的艰难。最近收到了消息，魔君索伦已经从新获得了魔戒