显不想回去的样子。天行只好暂时任由它缠在自己胳膊上。成年后的独剑鞘据说能长到将近一米的样子，但现在只有二级的独剑鞘只有半米长。并且重量只有两三斤的样子。并不妨碍行动，天行索性打算直接采用放养的方式了。
因为鸣人合佐助还有几天就要考试了，佐助不用担心，但鸣人就不一样了，这家伙自以为是的前几年就一直报名考试，结果没有一次通过的。几乎成了班级里的笑柄。所以天行打算提前校考一下鸣人的成绩。
知道剧情的天行，明白考试内容是分身术。于是找到了正在和佐助混在一起的鸣人。这半年间，鸣人和佐助的差距是越来越远了。毕竟佐助依靠着半吊子的写轮眼学习到了大量的对战手法，而鸣人的优势在于查克拉和魔力的总量。在没有学到忍术的情况下，已经完全不是佐助的对手了。但越打不过，越是来劲。时不时拖着佐助和自己一起练习。加上平时在学校考试时所展现的差劲忍术。果不其然的又顶上了吊车尾的称号，但使用魔力强化自己身体的鸣人恐怕在忍者学校里除了佐助，对上其他人几乎都可以用体术造成碾压了！
天行找到了在树林中，正在练习中的鸣人。佐助和小李也在一起。小李很乐意帮两人提升体术，经常找两人一起训练。