征北战！”
说完秦朝内部的隐患后，扶苏开始述说伐越的难度。
“儿臣听闻，南方瘴气流行，大军深入越地，穿行于深林竹丛，多有蝮蛇猛兽，夏季炎热时节，疾疫滋生，恐怕还未交兵打仗，士卒便十死二三。而征召关东轻侠恶少年，彼辈忧虑危亡，担心朝不保夕，亦会在进入越地后，乘机逃亡。如此，即使把越人全部俘虏了，也不能抵偿死亡之人。”
“越人生于扬汉之南，熟悉地形，以军击越，若越人遁入深山密林险阻之地，便奈何不得，军队一离开，越人就又互相群聚。纵然建立城邑据点，也只能留大兵镇守。长年累月，士兵疲倦，粮食缺少。”
“为了供养那些士卒，中原只能出民夫数十万人，千里辗转供应，使中原男子不能耕稼，妇女不能纺织，丁壮参军打仗，老弱转运粮饷，居家的无食，行路者无粮。到那时，百姓苦于兵事，逃亡必多，朝廷一味诛杀，也不能禁绝，如此，则诸郡盗贼必定兴起……”
扶苏只想告诉自己的父皇，只要计算一下征越可能获得的利益，便能发现，在战争中得到的东西，反而不如丧失的东西多。
为了争夺多余的土地，而让士民去白白送死，这不使全国上下都感到悲哀吗？