黑色符文涌出，在三头蟒蛇周围地面上形成一个法阵，接着大蛇丸全身查克拉涌动，八岐大蛇的虚影在他身后浮现，查克拉流入法阵，然后钻入三头蟒蛇体内。
三头蟒蛇得到了大蛇丸传送过来的查克拉之后，顿时顿时有了力量，身上的痛苦也稍微减弱，身体开始发生异变，三个脑袋的额头部位裂开，先是鼓起一个小包，然后不断地生长，很快就化作一只狰狞的独角，三个脑袋皆是如此。
三头蟒蛇的变化仍在继续，长出独角之后，长出独角之后，一道裂痕迅速蔓延开来，三头蟒蛇不断的扭曲的身体，很快就退下一层蛇皮来。
蜕皮之后的三头蟒蛇形象大变，除了额头上的独角之外，还全身还布满了鳞片，体型也比之前大了许多身上的气势大增，实力增强了好几倍。
大蛇丸看着三头蟒蛇，脸上露出一股喜色，进化之后的三头蟒蛇实力绝对不容小视，身上爆发的气势，甚至比万蛇还要稍强一筹。
大蛇丸走到三头蟒蛇身前旁边，伸手摸了摸它的鳞片，发现还有些柔软，想来是因为刚刚蜕皮还没有定型，等稍微过一段时间才能硬化。
蜕皮之后的三头蛇因为消耗了太多的力气，所以有些无力，一只软软趴趴的伏在地上。