公元207年秋，曹操平定乌恒，大军返回许都，郭嘉途中病死。
公元207年冬，曹操令宛城的曹仁进攻新野刘备，曹仁兵马在博望坡遇伏，刘备兵马三路齐出，大败曹仁。
以近新年，徐庶回颖川接其母来新野，走时叫刘备去隆中请诸葛亮来顶替其职位。
公元207年冬，刘备三顾茅芦，请出诸葛亮，公元208年正月，司马徽访学生诸葛亮，见刘备后，留了一句，孔明得其主，不得其时也。
公元208年正月，孙权起兵攻打江夏黄祖，用甘宁之计策反苏由，诱出黄祖，擒之，刘表救援不急，黄祖被擒。
刘表派邓先出使江东无果，孙权杀了黄祖祭父在天之灵。
刘表大病一场，三月才复，封刘琦为江夏太守，统兵一万，镇守江夏，以防孙权入侵。
六月，曹操以献帝名义发讨诏，将刘表定为逆贼，并指出刘表十大罪状，起十万大军南征，刘表见其诏，吐血倒地，一病不起。
七月，刘表亡，有遗诏立刘琮继其位。
八月，曹操十万大军集结完毕，屯于宛城，准备攻打新野的刘备，刘备用诸葛亮计诱敌，火烧新野，入樊城驻守。
九月，曹操