次日后，诸葛亮返回南郡公安，书信关羽，张飞，又书信一封叫人快马送信刘备，刘备回信荆襄有战事，诸葛亮权处理。..cop> 半月后，关羽起兵围困樊城，樊城告急，向宛城求救，乐进将军领五千兵马支援于禁，甘宁，吕蒙领两营兵马奇袭宛城，一战而定。
宛城一失，于禁，乐进退守襄城，曹操得知宛城失守，派曹仁领一万人兵马与于禁，乐进汇合，反攻宛城。
曹操又书信一封合肥张辽，李典叫两人死守合肥，叫战不出。
孙权起十万兵马，三路出兵，连下数城，兵临合肥城下与张辽，李典相持月余，却攻不下城池。
公元213年九月，曹操提兵二十万南征，曹仁，于禁，乐进围攻宛城，甘宁，吕蒙弃城而走。
曹操与孙权两军对持数月之久，皆不能胜，曹操退军返回许都，路上荀攸病死，司马朗病死。
公元213年冬刘备兵进绵竹，李严，费观率众降。
刘璋派其子刘循领数万兵马守成都最后一道防线，刘备令黄忠，魏延大军压进攻打雒城，围打数月，皆无战果。
庞统献计出奇兵绕过雒城，兵临成都，雒城兵马回防，半路伏击。