外发展就需要对外动兵，攻打兖州，不是曹操的对手，和公孙瓒，孙策是联盟关系，那只能攻打徐州抢占刘备地盘。
刘备也不好打，袁术就联合吕布夺取了徐州，袁术想称帝，就与吕布联姻，吕布不答应，并与袁术断交，刘备回军徐州被吕布所败，刘备没地方去，吕布将小沛让出给刘备驻扎。
公元197年刘备在小沛驻扎了二个多月，招兵买马，跟徐州城中士家门阀，豪门旺族交往过密，吕布担心刘备发展壮大，以后难控，起兵攻打刘备。
刘备败走，无处可去投了曹操，曹操叫刘备驻扎豫州沛城，并向朝廷表刘备为豫州牧。
沛城是豫州的沛城，非下邳郡的那个小沛，沛城离徐州彭城大概百公里左右，刘备做了豫州牧，只有领兵权，城池也只有一个，当时袁术在寿春称帝，刘备的军事任务是攻打袁术。
公元198年吕布发兵攻打沛城，刘备不敌败走，领着关羽，张飞回许都复命。
这个时候刘备已经三十九岁，我们总结刘备这十年所有经历。
一，被孔融请去救援北海之围。
二，回平原与田楷抵御袁绍入侵。
三，被陶谦请去解曹操攻打徐州之困。