刘备得荆南四郡，又跟孙权借南郡，一时有五郡之地，实力猛增，咸鱼翻身。
公元208年冬，曹操北还许都，公元209年公元210年，周瑜，刘备夺取南郡，占领江陵城。
公元211年曹操关中叛乱，七月曹操亲征。
公元212年曹操平定关中叛乱。
公元212年张松，法正，孟达迎刘备入川，平定张鲁之乱。
公元213年曹操集结数十万大军再次南征孙权，攻破孙权江北大营，孙权领七万兵马亲征，两军相持濡须坞数月之久，各有胜负，曹操见不能胜，撤军。
孙权刚得交州，集结两州兵马，才有七万大军。
公元213年曹操称公加九锡。刘备入川。
公元214年曹操征汉中，打败汉中张鲁，刘备劝降刘璋，得巴蜀，曹操与刘备相持数月后退兵，留夏侯渊守汉中。
公元215年刘备集结十万兵马亲征汉中，法正为军师，黄忠为大将，争取汉中。
曹操坐阵长安指挥汉中之战，夏侯渊被大将黄忠斩杀，刘备得汉中。
公元216年孙权亲征，曹操发令张辽，张辽八百步骑大败孙权十万大军，接后曹操称王，立国。