北爱尔兰成为联合王国的这一政治实体之前，苏格兰一直都是一个国力贫弱，人口稀少的国家。相较于它的邻居英格兰和北海对面的欧洲大陆国家，它非常贫穷，并且它的西部和北部还有大片人烟稀少的部落地区。
詹姆斯五世在位期间，苏格兰没有飘着香料和抢来黄金的码头，也没有别的各国港口城市萌发的银行和交易所。另一方面，在这个荒漠如草场般的国家里，有着一群水蛭般贪婪的贵族，他们一边对农奴极力压榨；一边由于利益威逼对苏格兰国王极尽出卖和变节。
1503年，亨利八世的姐姐玛格丽特·都铎被嫁到苏格兰的目的，就是为了将苏格兰纳入到英格兰的版图中。不过，詹姆斯四世一死，他的英格兰王后便立刻与亲英派的领袖安格斯伯爵结婚，这段婚姻引起了苏格兰国内亲法派的强烈反对。
随后在苏格兰发生的一切可以用几句话来概括：身为代儿子詹姆斯五世摄政的太后玛格丽特整天只顾着追求自己的爱情，忽略了对儿子的管教。他的儿子便从小受到亲法派的影响，最终成为了一个坚定的亲法派。
当詹姆斯五世开始执政后，苏格兰便脱离了英格兰的控制。1536年，詹姆斯五世发现母亲玛格丽特向自己的舅舅亨利八世出卖国家秘