就端身正意地在树下向东面结跏趺坐，并发誓道：“我如果不圆成无上正等正觉的佛果，宁可碎此身，终不起此座！”
那时候，大地平旷，晴空清朗，白鹤青雀右旋飞绕，瑞霭祥光充满虚空，显露出万类欢欣的景象。太子坐上座去，放光照耀天地，那地狱、饿鬼、畜生三恶道里，也因此暂息痛苦。那光芒上冲六欲天上的魔王宫殿，映照得魔宫黯淡无光。
那时魔王波旬不觉无名火高三千丈，立刻召集魔子、魔女、魔兵、魔将，要去伤害阻挠。魔王的长子名叫商主谏道：“儿观悉达太子威神福德巍巍莫及，愿父王收回成命，不然的话，诚恐后悔莫及呢。”
魔王自恃着神通势力，变化自在，不听儿子的劝告，就发动了全部魔军去恼害太子，那时候无央数狰狞可怕的魑魅魍魉、夜叉恶鬼、毒虫恶兽，如蜂如蚁地涌向太子四周，密密层层地包围起来，奇形丑态、恶声怪响、丧人胆魄，可是太子巍然独坐、寂然不动、一点儿也不恐惧惊动。
太子入‘慈心三昧’，一切恶毒都不能伤害，魔兵徒劳无成，就都退散了。魔王愁太子成了道，地位比自己来得高，天上人间都舍弃了自己而去听从他的教化。于是就派了三个最妖冶美丽的魔女去迷惑太子，那三个魔女就盛妆