落聚集到了一起，打算建立起一个属于他们的帝国，而他们的目的，就是要占据现在的越国的土地。
但可惜的是，慕容恪生不逢时，他碰上了不世出的绝世英雄李清，便注定了他的悲情结局。当他花费十数年时间，整合了所有蛮族部落，信心满满的踏出大山的时候，李清大帝已经在洛城，击败了周帝国的最后一支军队，大唐军队杀进洛城，完成了天下一统的伟业。
定都长安的李清大帝已经完全腾出手来，慕容恪失去了最佳的时机，假如他能早十年完成整合大业，那么李清大帝一统天下的日子，只怕要无限期的推后。
蛮族肆虐北方，攻城掠地，唐军主力旋即开赴北方，与蛮族激战，在双方战斗力相差无几的情况之下，唐军的数量优势，装备优势以及源源不绝的后勤支援，让慕容恪大败而回，从此由一个争夺者变成了骚扰者。
但在他的领导之下，当时的蛮族仍然是一股强大的力量，强大的李清大帝也不得不为他们单独准备一套策略。
当越京城即将建成，抚远平远镇远宁远四座要塞愈战愈强的情况之下，慕容恪明白，再拖下去，他将永远也没有获得胜利的机会了。
背水一战，他集合了所有的蛮部人马，数十万大军倾巢