中情局科技研究基地。
查尔斯醒来之后，没有再提起心灵感应最后看到了什么，其他人也识趣的没有再问。
经过众人的一番商议，他们决定按照得到的变种人定位情报，寻找隐匿普通人世界中的变种人，训练成一支拥有不俗战斗力的变种人小队，以此与地狱火俱乐部势力进行抗衡。
在保险起见的前提下，最终由心灵感应能力、善于交谈的查尔斯，与磁场掌控能力、战力最强的埃里克，两人作为搭档前往各个地方寻找愿意加入的变种人。
查尔斯二人最先来到一处夜店，找到了一位陪酒女郎，在埃里克显示出变种能力后，萨尔瓦多很痛快的脱掉自己上衣，展示出了自己的隐藏在后背的昆虫仿生翅膀。
萨尔瓦多，女，三十八岁。
变种能力：拥有可飞行的四翼，平时状态下，翅膀会附着在双肩上，如同刺青纹身。另外，还可以口喷烈焰和毒液。能力的作战强度可算中上水准。
然后，他们找到的第二位变种人，是每天在各闹市街道上拉客的出租司机。
达尔文，男，三十五岁。
变种能力为：身体可根据环境进行自我保护与进化演变。无论名字还是变种能力，看似