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式和未那的到来不仅让士郎看到了从未见过的惊奇事物，也带来了纷争与灾难。
异能者、吸血鬼、魔术师、散发着死亡气息的兽类陆续出现，让少年原本单调的大脑突然过载的同时，也让他们陷入了巨大的危机。
铺天盖地的黑色兽潮，闻所未闻的怪异生物，庞大的数量打破了夜的寂静，也压倒了少年心中的一方净土。
尽管手持魔刀的两仪式来回纵横，不管遇到什么样的魔兽都是一刀斩之。自己的老师千子村正更是强大得超乎想象，以一敌百依旧不落下风。然而，这样依旧抵挡不住兽群巨大的数量，也掩盖不了还很稚嫩的自己和未那在兽潮前的无力。
渐渐地，兽潮包围网越缩越小，被少年视作一方净土的小院子也被野兽蚕食。也就是在这个时候，幕后黑手现身，对四人中最强大的战斗力，千子村正进行围剿。
无奈之下，千子村正引爆了他的宝具，对于刀匠来说至关重要的锻造炉，希望用能融化任何金属的火焰杀死敌人。
可惜未能如愿，肆虐的兽群全数被杀，但幕后黑手那堪比创始之初的“生命之海”的混沌却比火焰更胜一筹。
男女老少四人族终于被逼入了绝境，最为单纯的士