以与化神神君一战的元始魔胎。
之前女尊门突袭，离火长老舍去性命，也不过是让魔胎初成而已，但已经很可怕，而在法灭真君与叶轻眉两人赶回后，他们以暗藏的传送阵传回宗门，法灭真君亲自接掌大阵，护山大阵的威力增幅数倍之多。
在这时，随着时间推移，渐渐到午夜两点后一天之中最黑最暗之时。
原本的黑暗巨人也随天时百渐渐变化，化为了一个清晰的，身穿着黑白道袍的道人。
这个道人，在他的脸上只有一双孕育着极度邪恶的眼睛，其余五官如鼻子、嘴巴一类的都通通没有，光塌塌一片。
只有那一双极邪极恶的双眼，瞳孔如蛇鳞般一片一片存在着，而其中孕育包含着：恐怖、狰狞、凶残、暴戾、变态、毁灭、恶毒、贪婪、扭曲、阴险、狡诈、污秽……乃至于其它各种各样的负面情绪，似乎，是把这天地之间，人性之恶毒的一面全部都包容入其中。
像这样的存在，因为过于庞大而无法完美控制，其力量强度是随着天时的变化而变化着的。
当天时最暗，元始魔胎，黑白道人力量最强时，恐怕能达到五阶化神神君的初期巅峰，甚至于五阶化神中期，而在元始魔胎力量最弱时，午时三刻天地