摩根，为了报复亚瑟使用了魔术，窃取了阿尔托莉雅的细胞，制造出来的人造人，也可以说是阿尔托莉雅的复制品。因此，阿尔托莉雅并不可能把王位交给她。
一开始莫德雷德并不知道自己的身世，一直仰慕亚瑟，成为王的最忠诚的骑士。
但后来莫德雷德因为亚瑟的不认可，受到摩根的挑拨，发动了叛乱。接下来，阿尔托莉雅虽然成功平叛，杀死了叛乱者莫德雷德，然而，平叛过程中双方军队同归于尽，卡美洛打成了废墟。
强大的魔术师梅林，则是在阿尔托莉雅远征欧罗巴时期，因为沾花惹草的感情债，被湖中仙女薇薇安上门讨债。路上梅林不幸踏入了荒野中的一座石门，在他踏入的瞬间，既变成了一座高度几乎无限的塔，塔内仅有很小的容身之处，让其无法脱困，这却是薇薇安以生命作为代价，困死梅林的结界。
因为内疚或者其他的因素，梅林最终选择了被困在狭小的空间，虽然能够看到整个星球的一切，但却也不能改变。比如，他几乎近在咫尺的看到了亚瑟王的结局和王国的崩溃，但却什么也不能做。
与此同时，由于梅林的寿命几乎无限，近乎会被囚禁到星球毁灭，可以说，几乎在无限的自责的悔恨中度过无限长的后半生…