，费尔德和胡蒙就决定立刻回转城主府，去找那个八级的魔法师安德烈。
本来他们去城主府，目的就是将“人鱼公主”的情况禀告安德烈。在他们眼里，城主的实力到底还是比安德烈低上一重，不一定能够制得住那个“人鱼公主”。
可是他们只见到了贝尔托夫，就被贝尔托夫要求带着去杂耍班子看一看“人鱼公主”。他们不敢违抗贝尔托夫的命令，只得暂时放弃求见安德烈的打算。
现在，眼见城主贝尔托夫似乎受到那条人鱼的歌声蛊惑，费尔德和胡蒙觉得，还是有必要回去城主府一趟，将情况赶紧告诉安德烈。
可是，爱德蒙满眼冒红心，没有和他们一起再回城主府的意思。他执意随着人流去杂耍班子，听一听众人口中那“美妙的歌声”。
早就听说美人鱼都有一副美妙无比的嗓音。可是，杂耍班子的那条母鱼连开口说话都极少，是以并没有人听过她的声音，洛克一直以为她是个哑巴，连带着爱德蒙三人也这么认为。
可是，此时听说杂耍班子里有美妙歌声传来，爱德蒙立刻就联想到了那“美丽的人鱼公主”，所以，想要立刻赶到杂耍班子一看究竟，也正好听一听众人口中说的“美妙的歌声”。
三人就此分道扬镳。