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完全不会武功的非凡宇，神秘的神族少年亚当，以及野心勃勃，一心想要挑战天下高手的夜舞，组成了只有三人的迷你小门派「苍穹」，并踏上前往「西镇」的路。
经过探询，确认「天下试炼」初试将同时在四座天下副城中举行，非凡宇选定的「西镇城」位于「天下城」之西，在四座副城中是离「幽城」最近的一座。但即使如此，也有十来天的路程要赶，故非凡宇在「幽城」再买了匹马给夜舞，自己则和亚当共骑。
三人中除非凡宇算是见多识广之外，夜舞和亚当都是不通俗事到了一个夸张的程度，两人一路上只要看见新奇的事物，就一定要缠着非凡宇问个清楚，只是亚当有兴趣的多半是各地不同的人文风情，而夜舞有兴趣的就是当地的武林势力了。
「对了笨宇，武林廿七到底是什么鬼东西？」这日三人来到一座「无辖属」的元家村，夜舞看当地民风淳朴，没有什么武林人士，觉得实在无聊，就问起了非凡宇这个问题。
「那是「中原」二十七个非属邪门外道的势力，在「中原」皆有一定的名声威望，其中共有九大门派、七大势力、五大世家、三分皇朝、两方异族，以及唯一天下。而表面上的共主的就是「天下」。」