的最后联盟。两位皇者代表人类和精灵结盟，联军击败了黑暗大军，又花费了七年时间横扫魔多，最后兵临城下，索伦被迫亲自应战，击杀了领袖伊兰迪尔和吉尔加拉德，正当局势发生逆转时，伊兰迪尔之子埃西铎击中了索伦的要害（实为用断裂的伊兰迪尔之剑斩下索伦带着魔戒的手指，但甘道夫不会宣扬至尊魔戒的存在），索伦被击败。
当讲到精灵皇者吉尔加拉德时，甘道夫不由摩挲了一下自己的中指，火之戒“纳亚”正隐身在那里，为甘道夫提供着源源不断的希望与力量。而精灵皇者吉尔加拉德便是火之戒“纳亚”的上一任持有者，在最后的魔多之战前，才将纳亚委托给瑟丹，由瑟丹转交给了刚刚到达中土的甘道夫。
这史诗般恢宏浩大的故事让比尔博热血沸腾，他想要目睹两位皇者的风采，参与那金戈铁马的战争，将身下的矮种马换成雄壮的战马，将手中的手杖换成长矛宝剑！
然而，比尔博的热情并没有持续多久。因为冒险队已经渐渐深入荒野，见不到任何的居民和旅店，路况也越来越糟，周围尽是阴森森长满树木的山丘，有些山丘上还有残破阴森的古堡遗迹，彷佛是一个个张大嘴巴的怪兽，要将进入其中的队伍吞噬掉！可偏偏冒险队还要在里面宿营，因为时间已经