父子三人到通明殿，四大天师把他们带到灵霄宝殿，呈上表章。
惠岸行者向观音菩萨施礼，菩萨道：“打探的如何？”
惠岸道：“此时还请父亲说明。”
李天王道：“启奏陛下，那妖猴确实厉害！我等各施神通却也擒不住他，那妖猴派出七十二洞妖魔，领数十万小妖杀入我等阵中，这些小妖如何是我等对手，可是没想到那乌竟然出手相助，将我等困入大阵，只有我和哪吒侥幸逃生。”
“那乌出现了？”玉帝道。
李靖细想当时场景，答道：“那时确实有一人在叫唤着什么，当时我等与那妖猴交战倒是不曾听清。”
“可曾记得那人模样？”观音道。
“回大士，不曾记得。”观音听后低头沉思，手中掐指一算，。
“这妖猴与那乌联手，这可如何是好。”玉帝道。
观音合掌启奏：“陛下宽心，贫僧保举一神，可擒此猴。至于那人贫僧愿往。”
“所举何神？”
菩萨道：“乃陛下令甥显圣二郎真君，现居住灌洲灌江口，享受下方香火。他昔日曾力诛六怪，有梅山兄弟与那帐前一千二百草头神，神通广大。奈何他只是听调不听宣