为了扫除百济这个障碍，唐和新罗的联军，又开辟了对百济的分战场。百济弱小不抵事，很快被踩灭，倭国这时不自量力，支援百济遗民企图复国，结果在白村江和唐.新罗的联军爆发大战，倭军被打得惨败，舟师被焚，海水尽赤。战后，天智天皇吓得把都城从临海的难波，迁去内陆的近江，还大批征调农民充当“防人”，在筑紫周防等地构筑城寨，没日没夜地害怕唐和新罗会登陆——实际上日本最怕的事，就是来自西面的大陆政权，会渡海把它给灭了，这是种岛国式的恐惧，这样的恐惧日本经历了三次，一次便是它和唐的白村江战后，第二次是元世祖忽必烈来袭，还有第三次便是那个叼着玉米烟斗戴墨镜的家伙成为日本太上皇。
所以这一百多年来，日本虽然不断派出遣唐使和请益僧，可这些都只是制度和宗教上的交流，其他的特别是贸易往来，日本实则是严格禁止的，尤其是唐在安史之乱后势力一度衰减，而新罗也开始不断爆发饥馑，失却生路的新罗人便和肃慎人合作，成为海贼，不断劫掠日本沿岸，导致日本和新罗关系很是紧张，由是日本便探索和继承高句丽势力的渤海国交好的模式，怕的就是唐会和新罗再度联手来为难它——所以日本朝廷对国内不断颁发诏令制文，强调“除去官府组织的遣唐