不外乎关西的羌、氐、鲜卑，幽州的鲜卑、并州的匈奴。说是“五胡”，但五胡的情况是差别很大的。
并州的匈奴内附已久，而且汉化程度很高，教化已进行到了相当的程度，刘渊他老爸在魏国时不怎么听话，到了刘渊那一代还是相当服帖的。刘渊他爹，其实还是有点我和汉朝是兄弟，你们曹家是篡位的那种意思 。
幽州的鲜卑，也嚣张过一段时间，但是朝延用了卫瓘、张华，一系列能人都督幽州之后，那地方在现在也不构成威胁；闹得最凶的是关西，当时连秦州刺史都被杀掉，但是，这次叛乱后来被马隆以三千精兵的兵力讨平，可见关西的不安宁，本质不在于对方强大，而在于朝廷无能，在于用人不当，主要是晋军主帅司马亮第一波送的太匪夷所思 。
有道理，连司马季都觉得无懈可击，南匈奴不过就五万来户。而且在早期，其实除了跟随刘渊的那些部落，大部分部落其实是晋朝的同盟军。段氏、慕容氏、甚至拓跋氏、还有苻坚他们家，都是站在晋朝一边和刘渊集团作战的。
那就不谈胡人这个民族性太大的问题，司马季仍然有别的问题可以谈，比如说开疆拓土，其实这两个问题是一样的，只不过说法不一样。
这时候司马季才想