部分，苏州河以北地区成为日军控制的势力范围。人称“明珠日租界”。
北区和东区的日占区遭到中国多个军团的猛烈进攻，70%地区在战争中受到严重破坏。
公共租界的主体部分中区、西区及西部越界筑路区域分别由英国、美国和意大利军队防守，继续在战争中保持中立。位于区内的中国机构照常运行。这些地区又挤进了40万中国难民。
赤木亲之就是日军控制的北区警察处长。
而日租界内，也是天天发生枪响，中国的抗日武装，经常在此暗杀日本军人。
行动一组进入日租界后，便接到了详细的情报。这些情报是肖恩让军统明珠站的站长交给行动一组。
情报中显示：赤木亲之，有一个情人住在日租界。
这个情人是日本人，在租界内做生意。
做生意，肯定会有不少的对头人，也会有不少的麻烦。所以，几次冲突后，这女人素子，与赤木认识了。
两人象干柴烈火，一碰就燃了。于是，赤木专门在租界内要了一间房屋，供两人偷情时使用。
但是，素子是有夫君的人，她的夫君，是明珠黑龙会的一个头目。
对于素子与赤木的关