精灵与夜精灵，还有其他一些特殊的精灵，比如火精灵，水精灵，雷精灵等等。但是生活在精灵之森的精灵们性格都很温柔善良，也很好客。
在热情的精灵们轮番讲述下，师徒几人知道了关于满月部落的传说。
传说，满月部落有一个善良的满月女神。满月女神是一个最有爱心的女神，她爱护世间中的每一个生命。她看到每个生命走到尽头都会落泪，据说精灵之森里那个最神秘的精灵泪湖就是满月女神流下的眼泪而汇聚形成的。
师徒四人听得向往，便询问可不可以让他们观赏一下传说中的精灵泪湖。好客的精灵们没有拒绝师徒四人的请求，并热情的带着他们师徒前往精灵泪湖。
穿过森林，来到一座漂亮的湖泊旁。
这里就是传说中的精灵泪湖，湖面上波光粼粼，几人走近看竟发现湖水清澈见底。看到此景，师徒几人都忍不住发出惊呼。
就在几人观赏着湖水的风景之时，湖面上突然飞出了一些小精灵。
这些小精灵发出欢快的笑声，围绕着师徒几人飞来飞去，在空中起舞。
然而，这些小精灵就像很有魔力一般，它们唱起了歌谣。听了歌谣后，师徒几人除了天雍真人之外全都昏昏沉沉的