就在郭嘉击溃鲜卑胜利归来的时候，周边的格局又发生了变化。
李傕郭汜入主长安之后，掌控献帝，威逼群臣，李傕任车骑将军，郭汜任右将军，张济任镇东将军，樊稠任后将军。一应大权都掌握在四人之手，开始了西凉军掌权的时代。
初时还算安稳，后来四个人就开始不和。
李傕在贾诩的辅佐下，击杀后将军樊稠，吞并了他的部众，从而一跃成为西凉军最大的势力。
郭汜也不示弱，他暗中跟张济联合共对李傕，双方征战不休，关中的百姓又经历了一场浩劫。
关中征战不休，无暇顾及其他，倒是给了关东诸侯一个天大的契机。
原东郡太守曹操励精图治用心经营声威大震，先后吞并周边州郡，势力遍布整个兖州，成为了名副其实的兖州刺史。
在用人方面，曹操也打破常规，大胆启用寒门子弟，吸引了大量的人才投靠。
文有荀彧，钟繇、陈群、陈宫，武有夏侯惇夏侯渊曹仁曹洪乐进李典。
兵强马壮，雄霸一方，成为了兖州之主。
青州刺史袁绍也集中精力扑灭了境内的黄巾军，平定诸州县，获得流民百万，兵马十万，实力大增。