了花果山，未至水帘洞，就听鹤唳猿啼，声音甚是悲切，开口叫道:“孩儿们，我回来了！”
话音落下，就见千千万万的猴子跃了出来，把他围在当中，连连叫道:“大王，你一去许久，让我们好想！”
悟空心头宽慰，悲戚稍去，却听猴子们又道:“大王，我等近来被一大妖在此欺虐，强占水帘洞府，被那厮捉了许多子侄，教我们看守洞外，望大王作主啊！”
悟空勃然大怒，都不问那大妖来路，纵地金光，直入水帘洞内。
就见正中坐着一位魁梧巨汉，头戴乌金盔，身挂皂罗袍，下穿黑铁甲，足踏着花褶靴，腰广十围，身高三丈。
悟空大喝:“就是你这厮占了我水帘洞？”
那大妖见得悟空不僧不俗，赤手空拳，并未有什么警觉，执起一口大刀，锋刃明亮，大喝道:“吾乃混世妖王，你……”
话到一半，悟空早已不耐，双手一摄，那大妖身不由己地飞出，直接倒提起来。
“饶命，吾家祖宗乃是狮驼……”
眼见悟空神通无量，凶神恶煞，那大妖骇得赶忙报出后台。
“任你是谁，俺老孙也一并打杀！”
悟空哪里理会这个，手上用劲